وقتی پسربچه‌‌ای چندين ‌بار از مادرش «نه» می‌شنود، عصبانی می‌شود و به اژدهايی تبديل می‌شود كه می‌خواهد همه چيز را نابود كند. هيچ چيز از دست اين اژدها در امان نيست: نه اسباب‌بازی‌های زيبا و دوست‌ داشتنی و نه حتی مامان و بابا، اما خوشبختانه آتش عصبانيت اژدها هميشگی نيست.