کاوه با پدرش به روستای پدربزرگ می‌رود و در راه با دیدن بیابان خشک و تپه‌های شنی، همه‌ی نقشه‌هایی که برای بازی و تفریح در باغ پدربزرگ کشیده بود نقش بر آب می‌شود. پدرش می‌گوید باغ پدربزرگ سرسبز و پر از درخت میوه است. اما کاوه باور نمی‌کند و می‌پرسد پدربزرگ وسط این بیابان خشک، آب از کجا آورده است...